中泰證券-腫瘤早篩行業:早篩產品落地在即,腫瘤篩查迎接新變局-210415

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日期:2021-04-13 07:38:50 研報出處:中泰證券
行業名稱:腫瘤早篩行業
研報欄目:行業分析 謝木青  (PDF) 44 頁 2,594 KB 分享者:xxl****19
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研究報告內容
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  投資要點

  癌癥嚴重危害居民健康,傳統篩查方法效率過低。http://www.jhwantong.cn【慧博投研資訊】癌癥早診早治可提早發現腫瘤病變,提高患者生存率,節省治療費用。http://www.jhwantong.cn(慧博投研資訊)癌癥早篩取樣體液樣本,捕獲CTC、ctDNA等標志物評估腫瘤情況,無創高效,檢測靈敏,患者接受度高,優于血清檢測、影像學等傳統方法。隨著多靶點、多組學、大樣本篩查方法的逐漸成熟,早篩產品陸續進入上市階段。結合全球癌癥早篩的研發進展以及實際應用情況,我們認為早篩產品有望在結直腸癌、肝癌、肺癌等領域率先實現商業化。

  結直腸癌率先實現商業化,有望成為早篩第一賽道。結直腸鏡檢測侵入性強,患者接受度低。國內諾輝健康早篩產品常衛清于2020年11月獲批,是國內首個獲批的早篩產品,有望率先打開空白市場。

  肝癌早篩LDT進展迅速,產品落地指日可待。AFP檢測假陽性過高,超聲對早期肝癌不敏感。肝癌早篩產品如泛生子的HCCscreen以及貝瑞基因的萊思寧先后以LDT的形式進入市場,隨著前瞻性試驗的不斷推進,IVD產品有望加速獲批。

  肺癌早篩效果卓越,未來可期。LDCT難以分辨肺結節性質,因其過高的假陽性和過度診療受到質疑,人群篩查率低。肺癌早篩目前處于臨床研發階段,麗珠集團、燃石醫學等公司的前瞻性試驗臨床數據優異,未來值得繼續關注。

  盈利預測與投資建議:癌癥早篩市場廣闊,整體處于發展初期。隨著消費群體認知提升、相關政策持續推動、早篩技術不斷成熟,市場將逐漸進入高成長階段。建議重點關注諾輝健康-B(6606.HK)、華大基因(300676.SZ),貝瑞基因(000710.SZ),麗珠集團(000513.SZ)、泛生子(GTH.O)、燃石醫學(BNR.O)。

  風險提示事件:研發進度不及預期,市場銷售、產品推廣不及預期等。

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