浙商證券-醫美行業跟蹤點評:少女針獲批開啟注射填充2.0時代-210415

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日期:2021-04-15 12:34:47 研報出處:浙商證券
行業名稱:醫美行業
研報欄目:行業分析 馬莉  (PDF) 2 頁 363 KB 分享者:Jan****zj 推薦評級:看好
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研究報告內容
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  報告導讀

  華東醫藥英國全資子公司Sinclair醫美產品Ellanse獲國家藥監局《醫療器械注冊證》。http://www.jhwantong.cn【慧博投研資訊】

  投資要點

  少女針首次獲批,注射填充產品進入2.0時代。http://www.jhwantong.cn(慧博投研資訊)Sinclair此次獲批產品Ellanse俗稱少女針,由30%PCL(聚己內酯微球)和70%CMC(羧甲基纖維素)制成,具有填充+修復的雙重功效。先通過CMC凝膠載體進行快速填充,然后PCL微球會重啟注射部位皮下膠原新生,重塑膠原支架。PCL和CMC可以完全被降解,是更為安全的產品。此次獲批型號為Ellanse-S,預計將于2021年下半在中國大陸正式上市銷售。隨著少女針的首批,膠原蛋白刺激再生產品賽道開啟,注射填充產品即將進入2.0時代。

  競爭優勢凸顯,未來市場空間廣闊。少女針2009年即在歐盟上市,2012年進入韓國和香港市場。對比童顏針及玻尿酸注射產品,少女針具有見效快、維持時間久的特點。Ellanse的S/M/L/E型號對應的維持時間分別可達1-4年,通過PCL鏈的長短來控制作用時間,對比童顏針及長效玻尿酸仍具備一定時效優勢。同時,少女針治療后無需按摩保養,對比童顏針則需要通過按摩使其均勻分布,玻尿酸注射則需要短期內禁止接觸注射部位,遠離低溫、高溫環境,避免面部擠壓。近年來,隨著醫美滲透率的不斷提升,以及消費者市場教育的推進,少女針等高端醫美產品的市場空間廣闊。

  華東醫藥醫美產品管線豐富,企業價值有望迅速提升。相關公司華東醫藥通過代理伊婉玻尿酸切入醫美賽道,著手打造了玻尿酸、肉毒素、埋線、醫美器械等豐富醫美產品矩陣。公司于2018年8月以14.9億元全資收購英國Sinclairl,產品主要圍繞刺激膠原蛋白新生、皮膚緊致、以及皮膚填充等,Ellanse為其主打產品之一。同時,公司的可吸收埋線產品SilhouetteInstalift正在進行國內臨床試驗;美國R2公司的冷觸美容儀Glacial Spa(F0)正在籌備國內上市前工作;冷凍祛斑醫療器械Glacial Rx(F1)在有序推進中國的注冊工作;含利多卡因玻尿酸填充劑Maili系列產品將于2021年上半年在歐洲上市,并已啟動國內注冊工作;公司獲取了JetemaA型肉毒素的中國區獨家代理;Sinclair旗下西班牙High Tech公司冷凍溶脂產品Cooltech Define已獲得歐盟CE認證。醫美業務多元布局有望迅速抬升企業價值。

  風險提示:醫美行業發展不及預期;醫療事故風險;審批進程加快,市場競爭大幅加劇風險。

  

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