開源證券-電氣設備行業儲能深度系列報告(一):鋰電儲能迎行業拐點,產業鏈受益時代趨勢-210413

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日期:2021-04-13 15:17:10 研報出處:開源證券
行業名稱:電氣設備行業
研報欄目:行業分析 劉強  (PDF) 25 頁 1,206 KB 分享者:did****da 推薦評級:看好
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研究報告內容
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  全球碳中和背景下,儲能行業迎發展拐點

  為抵御全球氣候變暖,越來越多的國家提出碳中和目標。http://www.jhwantong.cn【慧博投研資訊】根據Climate News,當前約有28個國家提出碳中和時間節點。http://www.jhwantong.cn(慧博投研資訊)中國在2020年9月的第75屆聯合國大會上進一步明確2030年前碳達峰、2060年前碳中和的目標。實現碳中和的關鍵是轉換能源結構,提升非化石能源的發電比例。根據IEA預測,全球光伏和風能在總發電量中的占比將從目前的7%提升至2040年的24%。電力消費結構的改變使得儲能的必要性越來越強:(1)可再生能源如光伏和風電具有明顯的季節性和波動性,其發電占比提升勢必影響電力系統的穩定。尤其是許多發達國家電網設施相對陳舊,無論是電網側還是用戶側,配備儲能可以確保電網的穩定性。(2)隨著可再生能源占比越來越高,棄風棄光現象將越來越嚴重,可再生能源發電端配備儲能可以增加發電時長,減少棄風棄光率。(3)用戶側光伏+儲能經濟性將明顯提升。我們認為未來1-3年可以看作是全球電化學儲能市場即將高速增長的拐點之年,看好國內成熟電化學儲能供應鏈相關公司在全球市場的競爭力,其中鋰電池龍頭寧德時代、億緯鋰能、比亞迪、派能科技,PCS龍頭陽光電源、固德威等將受益全球電化學儲能行業的高速增長。

  鋰電儲能蓄勢待發,行業空間廣闊

  電化學儲能容量大、響應快,最具發展潛力。我們預計2021-2023年全球鋰電池儲能新增裝機將分別達42.58/77.32/104.50GWh,年均復合增速為56.65%,其中分布式光伏配儲能新增裝機分別為21.20/37.21/53.89GWh,年均復合增速為59.44%;全球集中式風光配儲能新增裝機分別為7.00/13.87/20.30 GWh,年均復合增速為70.26%。

  國內產業鏈最為受益,看好核心系統公司與優秀鋰電龍頭

  電化學儲能市場空間廣闊,吸引產業鏈各方公司參與其中。我們認為不同的應用場景對公司的要求并不相同:(1)戶用儲能具備較強的消費屬性,因此渠道和品牌優勢更加重要,而渠道和品牌通常掌握在終端系統集成商手中,此外戶用儲能產品對硬件的價格等敏感性較低,因此在戶用儲能市場,我們更看好核心系統提供商。(2)集中式大型儲能項目對電池的壽命和成本要求高,且單個項目所用鋰電池數量較多,對鋰電池制造的一致性要求更高,鋰電池制造商在制造和成本控制方面更有優勢,因此在集中式大型儲能項目中,我們認為具有鋰電池制造背景的企業將在競爭中脫穎而出。總體看,在全球市場中,國內鋰電池廠已經進化出成熟的技術路線以及強大的成本控制能力,是全球鋰電儲能市場最有力的競爭者,國內鋰電產業鏈將充分受益全球電化學儲能行業的高速發展。

  風險提示:風光等可再生能源裝機低于預期、國內外對儲能行業的政策環境變化、儲能市場競爭加劇等。

  

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